• ¿Cómo utilizar macros?

Una macro es un conjunto de acciones secuenciales guardadas, como etiquetar una conversación, enviar una transcripción por correo electrónico, adjuntar un archivo, etc., que puedes definir en tu panel.

En el proceso de atención digital, descubrirás que necesitas repetir el mismo conjunto de acciones con frecuencia.

• Aquí tienes un ejemplo: cada vez que recibes una solicitud de demostración, asignas al equipo de ventas, envías un mensaje estándar sobre cómo reservar un horario, añades la etiqueta de Ventas y pospones la conversación. O, cada vez que recibes spam, envías el mismo mensaje explicando que se encuentran en el lugar equivocado, asignas la etiqueta de Spam y cierras la conversación.

Realizar todas estas acciones una por una y varias veces al día puede resultar aburrido y llevar mucho tiempo. En cambio, puedes ejecutar una macro.

Esta guía explica, con ejemplos, cómo crear macros, ya sean personales o públicas, y cómo utilizarlas.

• ¿Cómo crear una macro?

Paso 1. Ve a Configuración → Macros → "Agregar una nueva macro".

Paso 2. Verás una pantalla de configuración de macro. Aquí puedes crear un flujo de acciones que se deben ejecutar cuando esta macro sea activada. También puedes nombrar tu macro para referencia interna en la barra lateral derecha.

Puedes empezar seleccionando una acción en el menú desplegable. Las acciones actualmente disponibles se muestran a continuación.

Selecciona una acción y configúrala adecuadamente. Cuando hayas terminado, continúa añadiendo más acciones.

• Un ejemplo de configuración de una macro

Aquí tienes un ejemplo de las acciones secuenciales realizadas cada vez que el equipo de Paper Layer recibe una consulta de un cliente en el plan gratuito.

Observa que el orden en el que defines estas acciones determina el orden en el que se ejecutarán.

Paso 3. Define la visibilidad de tu macro. Si la estás creando para uso personal, establece "Privado". Si deseas que tu equipo pueda usarlo, establece la visibilidad como "Público".

Paso 4. Haz clic en el botón "Guardar macro" en la esquina inferior derecha de la página de configuración.

¡Tu macro ahora está lista para ser utilizada!

• ¿Cómo ejecutar una macro?

Paso 1. Localiza la sección "Macros" en la barra lateral derecha de la ventana de chat.

Paso 2. Visualiza la macro si no estás seguro de las acciones que ejecutaría. Para visualizar, haz clic en el ícono "i". Aparecerá una vista previa de las acciones definidas en esa macro específica.

Paso 3. Ejecuta la macro haciendo clic en el botón de reproducción. Esto ejecutará automáticamente todas las acciones en la secuencia definida en una fracción de segundo. Podrás ver mensajes de éxito respectivos para las diferentes acciones.

• ¿Cómo editar o eliminar una macro?

Para editar o eliminar macros, abre la lista de macros visitando Configuración -> Macros. Encuentra la macro específica y utiliza el botón de edición o eliminación correspondiente, como se muestra en la imagen a continuación.